Em uma paradisíaca praia do Nordeste brasileiro, Shangri-La - um enorme festival de arte e cultura alternativa, é pano de fundo, de experiencias sensoriais intensas entre três distintos jovens contemporâneos: Nando (Luca Bianchi), a DJ Erika (Nathalia Dill) e sua melhor amiga, Lara(Livia de Bueno). Sem que eles percebam, como meras peças de um caótico jogo do destino, o encontro muda radicalmente suas vidas para sempre.Uma trama envolvente, em pleno boom da música eletrônica no Brasil, que apresenta uma comovente história de amor e superação, o envolvimento de jovens de classe média no trafico internacional de entorpecentes, intensas celebrações, conflitos e destinos cruzados pelo tempo.