Depois de assaltar um banco na cidade de Sonora, no México, Dad Langworth (Karl Malden) foge com todo o dinheiro, deixando para trás seu parceiro Kid Rio (Marlon Brando). Pego em flagrante pela polícia local, Rio é preso e condenado. Passados cinco anos, ele consegue fugir da prisão e está disposto a pôr em prática um plano de vingança contra seu ex-comparsa. Para seu espanto, Rio descobre que Dad agora é um respeitado xerife na cidade de Monterrey, na Califórnia, e percebe que não será fácil derrotar seu traidor. Para facilitar sua aproximação, Rio envolve-se com Louisa (Pina Pellicer), a enteada que Dad trata como filha. O que Rio não poderia imaginar é que seria traído novamente - desta vez por seu coração.