Emu, uma reservada e solitária mulher, testemunha um assassinato enquanto pintava nas colinas de São Francisco. Estranhamente, sente-se atraída pelo bonito e misterioso assassino, que se apresenta como YO. Ele faz parte do mundo dos Dragões, que o nomearam Freeman e recondicionaram sua mente e responder a um sinal hipnótico que o transforma numa máquina assassina. Sabendo que será eliminada por ter testemunhado o crime, Emu espera seu assassino pacificamente, e quando ele surge em sua casa no meio da noite, ela lhe pede um favor: que ele se torne seu amante antes de matá-la.